Naoki, un joven NEET sin empleo ni ambiciones claras, se encuentra atrapado en una red de deseos prohibidos que involucra a Nami, su amiga de la infancia, y a Mizuho (o Mizuko), la atractiva madre de esta. Nami, impulsada por una curiosidad sexual intensa y desinhibida, intenta seducirlo constantemente, pero Naoki rechaza sus avances debido a su relación secreta y clandestina con Mizuho, una mujer madura que ha encontrado en él consuelo emocional y físico tras problemas matrimoniales y laborales. La serie explora una dinámica de tentación dual, infidelidad y placer tabú, donde Naoki se ve dividido entre la pasión juvenil de Nami y la madurez seductora de su madre, llevando a encuentros cargados de tensión erótica, celos sutiles y entrega progresiva en un contexto de relaciones prohibidas y descubrimiento mutuo.